Unabhängige Finanz- und Steuerberatung in Basel

Für Private

Was Sie im Leben erreichen wollen, liegt bei Ihnen. Wie Sie es am besten erreichen, dabei helfen wir.

Wer sich im Beruf erfolgreich engagiert, möchte seinen privaten Finanzbereich ebenso geordnet wissen. Häufig fehlt dafür ein unabhängiger Ansprechpartner, der über das übliche Bank- und Versicherungswissen hinausgeht.

Wir beraten beinahe ausschliesslich Privatpersonen und sind mit diesen Fragestellungen vertraut. Statt vieler Gespräche mit Beratern, die jeweils eigene Produkte verkaufen möchten, brauchen Sie nur eine neutrale Ansprechperson.

Die einzelnen Bereiche

Individuelle Finanzberatung

Ob Existenzgründung, eigenes Haus oder eine Zeit hoher Liquiditätsbelastung: Nach einem ersten kostenlosen Gespräch erarbeiten wir ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungskonzept.

Versicherungen

Ein neutraler Leistungsvergleich schliesst Doppelversicherungen aus, deckt Lücken und spart Kosten. Nach einer Bedarfsanalyse suchen wir das passende Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vorsorge

Sichern Sie frühzeitig Ihren Lebensstandard für die Zeit nach dem Berufsleben. Den Zeitpunkt der Pensionierung planen wir rechtzeitig mit Ihnen.

Vermögensplanung

Analyse von Renditeerwartung und Risikotoleranz, umfassende Vermögensberatung inklusive Fonds- und Investmentbereich, mit Blick auf den Steuereffekt.

Eigenheimfinanzierung

Hypotheken, Baukredit, Amortisation und Bewertung. Für Kauf, Verkauf und Vermittlung selbst arbeiten wir mit Falc Immobilien zusammen.

Wie es beginnt

Mit einem persönlichen Gespräch, das Sie nichts kostet. Danach wissen Sie, ob und wie wir Ihnen nützen.